0
1 개요
  • 2015년 식기세척기 시장은 수량 2%, 매출액 1% 성장
  • 낮은 보급률과 가격 인센티브가 성장 동력
  • 독립형 식기세척기 2% 성장
  • 2015년 식기세척기 평균판매가격 1% 증가
  • BSH France 시장점유율 28%로 시장 선도
  • 향후 5년간 연평균 1% 성장 전망
2 트렌드
  • 아직 보급률이 낮으나, 최근 기술 발전과 에너지 효율 향상으로 식기세척기 필요성에 대한 인식 높아짐
  • 수요증가 요인 : 젊은 소비자층과 싱글족 증가
  • 건축 및 리모델링 감소로 빌트인 제품보다 독립형 제품의 사용이 더 많음
    • 2015년 독립형 식기세척기가 전체시장의 60%
  • 다양한 판매 채널로 인해 식기세척기의 평균가격 1% 감소
  • 풀 사이즈 식기세척기가 전체의 85%, 아파트나 도시형 제품이 13%, 소형 사이즈가 2%
2010-2015 식기세척기 시장 규모 (수량 및 성장률)
('000 units, %)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-15
CAGR		 2010-15
Total
Built-in Dishwashers / 빌트인 식기세척기 402 409.6 421.7 441.7 488.2 525.1 5.5 30.6
(1.89) (2.95) (4.74) (10.53) (7.56)
Freestanding Dishwashers / 독립형 식기세척기 518.6 522 516.5 508.5 499.1 493.6 -1 -4.8
(.66) -(1.05) -(1.55) -(1.85) -(1.1)
Dishwashers / 식기세척기 920.6 931.6 938.2 950.3 987.3 1,018.70 2 10.7
(1.19) (.71) (1.29) (3.89) (3.18)
2010-2015 식기세척기 시장 규모 (매출액 및 성장률)
(GBP million, %)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-15
CAGR		 2010-15
Total
Built-in Dishwashers / 빌트인 식기세척기 170.6 176 183.7 193.9 209.8 221.2 5.3 29.6
(3.17) (4.37) (5.55) (8.2) (5.43)
Freestanding Dishwashers / 독립형 식기세척기 151.9 150.4 147.2 145.2 142.8 142.6 -1.2 -6.1
-(.99) -(2.13) -(1.36) -(1.65) -(.14)
Dishwashers / 식기세척기 322.5 326.4 330.9 339.2 352.6 363.8 2.4 12.8
(1.21) (1.38) (2.51) (3.95) (3.18)
2010-2015 식기세척기 형태
(%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Full Size 72 70.7 69.2 68.5 69 69.5
Slimline 18.9 20.5 21.5 22.5 21.6 21.2
Compact 6.2 6.1 6 5.9 6.3 6.6
Table-Top 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 1.7
Dishdrawer 0.1 0.1 0.8 0.7 0.9 1.1
Total 100 100 100 100 100 100
3 경쟁현황
  • 판매량의 90%이상이 다국적 기업, Bosch, Whirpool, Siemens, Beko, Miele 5개 기업이 전체시장의 55% 차지
    • BSH France 시장점유율 28% (높은 효율, 무소음 모드, 사용 편의성)
    • Technicolor(Thomson) 시장점유율 감소 (Cevital 그룹이 Thomson브랜드를 주요 제품군에 미포함)
    • Samsung Electronics : 7% 생산량 증가 (Water Wall, Zone Booster 기술 : 물 효율성 증가)
    • LG의 D14447IXS (TrueSteam 생성기로 세척효율이 높고 소음이 적음)
    • Hoover, KitchenAid 등은 제품군 다양성 전략 추진
  • 경쟁 포인트 : 가격경쟁력 외 에너지효율, 소음, 옵션, 디자인, 낮은 물 소모 등
2011-2015 식기세척기 제조사 시장 점유율
(%)
회사명 2011 2012 2013 2014 2015
BSH Home Appliances Ltd 28.8 28.9 28.9 29.6 30.6
Electrolux Plc 18.2 18.3 18.4 17.2 16.6
Indesit Co UK Ltd 16.1 15.4 15.2 14.9 14.6
Beko Plc 13 13.6 14.1 13.7 13.3
Hoover Ltd 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4
Whirlpool UK Ltd 4.7 4.7 4.5 4.4 4.4
Howden Joinery Group Plc 0.8 0.9 1 1.5 1.8
IKEA Ltd 1.2 1 1.1 1.1 1.1
Private Label 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
Others 11.5 11.5 11.4 12.5 12.7
Total 100 100 100 100 100
2012-2015 식기세척기 브랜드 시장 점유율
(%)
브랜드 회사명 2012 2013 2014 2015
Bosch (BSH Hausgeräte GmbH) BSH Home Appliances Ltd - - - 21.7
Beko (Arçelik AS) Beko Plc 13.1 13.4 12.7 12.3
Zanussi-Electrolux (Electrolux AB) Electrolux Plc 12.5 12.6 11.8 11.4
Hotpoint (Whirlpool Corp) Indesit Co UK Ltd - - 11.7 11.4
Siemens (BSH Hausgeräte GmbH) BSH Home Appliances Ltd - - - 5
Whirlpool (Whirlpool Corp) Whirlpool UK Ltd 4.7 4.5 4.4 4.4
Neff (BSH Hausgeräte GmbH) BSH Home Appliances Ltd - - - 3.9
Hoover (Candy Hoover Group Srl) Hoover Ltd 3.6 3.5 3.4 3.3
Indesit (Whirlpool Corp) Indesit Co UK Ltd - - 3.2 3.2
Electrolux (Electrolux AB) Electrolux Plc 3.2 3.2 3 2.9
AEG-Electrolux (Electrolux AB) Electrolux Plc 2.7 2.6 2.4 2.4
Lamona Howden Joinery Group Plc 0.9 1 1.5 1.8
Candy (Candy Hoover Group Srl) Hoover Ltd 1.2 1.2 1.2 1.1
IKEA (Inter Ikea Systems BV) IKEA Ltd 1 1.1 1.1 1.1
Blomberg (Arçelik AS) Beko Plc 0.6 0.7 0.6 0.5
Grundig (Arçelik AS) Beko Plc - - 0.4 0.5
Bosch (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) BSH Home Appliances Ltd 22.4 22.4 21.7 -
Siemens (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) BSH Home Appliances Ltd 3.4 3.3 4.4 -
Neff (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) BSH Home Appliances Ltd 3.1 3.2 3.5 -
Hotpoint (Indesit Co SpA) Indesit Co UK Ltd 12.1 12 - -
Indesit (Indesit Co SpA) Indesit Co UK Ltd 3.3 3.2 - -
Tricity Bendix(Electrolux AB) Electrolux Plc - - - -
Private label Private Label 0.8 0.7 0.6 0.5
Others Others 11.5 11.4 12.5 12.7
Total Total 100 100 100 100
4 전망
  • 향후 5년간 연평균 1% 성장 전망
  • 성장요인 : 낮은 보급률, 적절한 가격, 소비자의 에너지/물 효율성에 대한 인식 증가, 주택 시장의 회복
  • 2016년 주택 건설 및 리모델링으로 빌트인 제품 성장 기대
  • 2016년 12월 1일부터, 식기세척기는 에너지효율 A 판매 금지
2015-2020 식기세척기 시장 전망 (수량)
('000 units, %)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-20
CAGR		 2015/20
Total
Built-in Dishwashers / 빌트인 식기세척기 525.1 557.7 588.3 613.8 643.7 670.4 5 27.7
(6.21) (5.49) (4.33) (4.87) (4.15)
Freestanding Dishwashers / 독립형 식기세척기 493.6 489.4 486.7 486.4 489.6 493.9 0 0.1
-(.85) -(.55) -(.06) (.66) (.88)
Dishwashers / 식기세척기 1,018.70 1,047.10 1,075.10 1,100.20 1,133.20 1,164.30 2.7 14.3
(2.79) (2.67) (2.33) (3.) (2.74)
2015-2020 식기세척기 시장 전망 (매출액)
(GBP million, %)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-20
CAGR		 2015/20
Total
Built-in Dishwashers / 빌트인 식기세척기 221.2 226.5 229.8 230.8 233.1 234 1.1 5.8
(2.4) (1.46) (.44) (1.) (.39)
Freestanding Dishwashers / 독립형 식기세척기 142.6 140.3 137.8 136.1 135.2 134.6 -1.2 -5.6
-(1.61) -(1.78) -(1.23) -(.66) -(.44)
Dishwashers / 식기세척기 363.8 366.7 367.7 366.9 368.4 368.6 0.3 1.3
(.8) (.27) -(.22) (.41) (.05)
댓글

댓글이 없습니다.

댓글을 입력하려면 로그인을 해야 합니다.